Nachdem 3 DEA-Agenten von Herrn Li getötet wurden, wird der Kampfkunstmeister Tyler Wilson nach Toronto geschickt und verbündet sich mit Michael Reeds. Wilson und Reeds nehmen an einem Martial-Arts-Turnier teil, bei dem sie Herrn Li davor bewahren, von einem rivalisierenden Gangsterboss getötet zu werden. Li lädt die beiden ein, sich seinem Stab anzuschließen. Als Wilson und Reeds der Wahrheit über Lis Operation näher kommen, sammeln sie die erforderlichen Beweise, müssen aber Li lebend entkommen.