Als der Krieg zwischen der Union und der Konföderation brodelt, reisen Matthew und Rebecca in den Westen, um ein neues Leben in Oregon zu beginnen.
Unterwegs machen sie Halt an einem abgelegenen Handelsposten, wo sie auf einige Cheyenne-Indianer treffen.
Obwohl die Cheyenne freundlich zu den Siedlern sind, mag Matthew sie nicht und warnt eine Gruppe von Jägern davor, dass feindliche Indianer sich auf einen Angriff vorbereiten.
In der daraus resultierenden Konfrontation bleiben nur Rebecca und ein einziger verwundeter Cheyenne-Krieger namens Hawk am Leben.
Als der Winter hereinbricht und die beiden gezwungen sind, sich aufeinander zu verlassen, um zu überleben, beginnen sie einander zu verstehen und sogar Zuneigung füreinander zu empfinden.