Bei einem Kreuzzug im Kalifat von Bagdad werden die Ritter Jacob und Gallain des endlosen Blutvergießens müde und verschwinden nach Osten, wo niemand hingeht, bis nach China.
Der sterbende König plant, die Macht, symbolisiert durch das königliche Siegel, nicht seinem immer siegreichen erstgeborenen Prinzen Shing zu übergeben, sondern dem weiseren jüngeren Prinzen Zhao, um eine Ära des Friedens zu beginnen.
Shing ermordet seinen Vater und plant dasselbe für seinen Bruder, der mit seiner älteren Schwester Lian geflohen ist. Verfolgt von Shings schwarzer Garde, begeben sie sich zu hoffentlich loyalen Generälen in den Bergen.
Auf dem Weg finden sie ritterlichen Schutz bei Jacob, der nun Opium-süchtig ist, aber immer noch ein militärisches Genie ist und sie zur Festung von Gallain führt, der nun ein sesshafter Banditenbaron namens White Ghost ist, wo sie sich gegen die weit zahlreichere schwarze Garde stellen, während Shing eintrifft.