Während ein großer Zirkus die Nebensaison auf den "Winter Grounds" in Florida verbringt, liefert eine Herde weißer Störche Babys an die Tiere aus. Ein Elefant, Frau Jumbo (Verna Felton), erhält ihr Baby nicht und hält den Himmel im Auge. Der Zirkus bricht zu einer neuen Tour auf, und ein verspäteter Storch (Sterling Holloway) holt den erwarteten Elefantenbaby, Jumbo Junior, ein. Casey Junior (Margaret Wright), die bewusste 2-4-0 Tenderlokomotive, die den Zirkuszug zieht.
Die anderen Elefanten (Catty (Noreen Gammill), Giddy (Dorothy Scott), Prissy (Sarah Selby)) sind zunächst begeistert, bis sie sehen, dass das Baby überdimensionale Ohren hat, und nennen ihn prompt "Dumbo". Allerdings zeigt Frau Jumbo ihrem Baby große Fürsorge und Liebe und verteidigt ihn vor dem Spott der anderen Elefanten. Der Zirkus erreicht sein neues Ziel und schlägt sein Lager auf. Die Crew arbeitet die ganze Nacht bei starkem Regen, um das Hauptzelt aufzubauen.
Dumbo, der aufgrund seiner Ohren tollpatschig ist (er stolpert ständig über seine Ohren), wird zu einer Attraktion im Seitenshow gemacht. Als einige raue Jungen anfangen, in Dumbos Ohren zu blasen und daran zu ziehen, schlägt Frau Jumbo ihren Anführer und wirft Heuballen auf sie. Zirkusmitarbeiter entfernen Dumbo aus dem Gehege, und Frau Jumbo gerät in Rage, indem sie den Zirkusdirektor (Herman Bing) (der, obwohl nicht wirklich böse, ein strenger, gieriger und arroganter Mann ist, der Arbeiter und Tiere ausbeutet) in einem Wassertrog übergießt. Sie wird daraufhin für verrückt erklärt und in einen Käfig gesperrt. Dumbo wird für den Vorfall verantwortlich gemacht und von den anderen Elefanten gemieden.
Timothy, eine Maus (Edward Brophy) (eine anthropomorphe Maus, die mit dem Zirkus reist), freundet sich mit Dumbo an und beschließt, ihn zum Star zu machen. Er flüstert dem Zirkusdirektor ins Ohr, während dieser schläft, und überzeugt ihn, einen neuen Stunt mit Dumbo als Spitze eines Elefantenpyramiden zu versuchen. Allerdings stolpert Dumbo während der Show über seine Ohren und stürzt die Pyramide um, verletzt die anderen Elefanten und lässt das Zirkuszelt einstürzen. Danach verbannen die anderen Elefanten Dumbo vollständig, und er wird in die Feuerwehr der Clowns versetzt, wo er regelmäßig von einem "brennenden Gebäude" in eine Wanne mit Kuchenfüllung springt. Trotz seiner neuen Beliebtheit hasst er den Job und wird depressiv.
Timothy beschließt, Dumbo zu Frau Jumbo zu bringen, aber sie können sich nicht ins Gesicht sehen und können nur ihre Rüssel verflechten. In der Zwischenzeit beschließen die Clowns, die Popularität ihres Feuerwehrakts zu steigern, indem sie die Plattform, von der Dumbo springt, gefährlich erhöhen. Zur Feier des Plans trinken sie Champagner, und eine Flasche fällt in einen Wasserbehälter. Dumbo, der nach dem Besuch seiner Mutter weint, bekommt Schluckauf, also bringt Timothy ihn zum Wasserbehälter. Beide werden betrunken und halluzinieren rosa Elefanten.
Dumbo und Timothy werden später schlafend hoch in einem Baum von Dandy Crow (Cliff Edward) (dem Anführer einer Gruppe von Krähen) und seinen Freunden (Deacon (Hall Johnson), Fats (James Baskett), Specks (Nick Stewart), Dopey (Jim Carmichael)) entdeckt. Zuerst machen sich die Krähen über Timothys Behauptung lustig, dass Dumbo betrunken mit seinen Ohren geflogen sei, aber bald bewegen sie sich von Dumbos trauriger Geschichte. Sie beschließen, Timothy zu helfen, indem sie ihm eine "Zauberfeder" geben, um Dumbo beim Fliegen zu helfen. Dumbo nimmt die Feder und fliegt tatsächlich ein zweites Mal, und er und Timothy kehren mit Plänen zurück, das Publikum zu überraschen.
Während des Akts der Clowns springt Dumbo von der Plattform und bereitet sich darauf vor zu fliegen. Er lässt die Feder fallen, aber Timothy versichert ihm, dass es nur eine psychologische Hilfe war, und Dumbo fliegt erfolgreich durch das Zirkuszelt, sehr zur Freude des Publikums. Dumbo erlangt Ruhm und Reichtum, Timothy wird sein neuer Manager und unterschreibt ihn für einen Hollywood-Vertrag, und Frau Jumbo wird befreit. Sie und Dumbo erhalten einen privaten Wagen im Zug, und die Krähen winken den Elefanten zum Abschied, als sie davonfahren.
Play | Titel | Künstler |
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Dumbo, der fliegende Elefant
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Logos - Intro
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Danny Elfman:
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Train's a Comin'
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Danny Elfman:
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The Homecoming
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Danny Elfman:
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Meet the Family
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Danny Elfman:
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Stampede!
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Danny Elfman:
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Baby Mine (Sharon Rooney)
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Danny Elfman:
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Dumbo's Theme
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Danny Elfman:
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Clowns 1
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Danny Elfman:
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Vandevere's Arrival
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Danny Elfman:
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Dumbo Soars
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Danny Elfman:
Künstler
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Happy Days
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Danny Elfman:
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Goodbye Mrs. Jumbo
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Danny Elfman:
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Photographs - First Flight
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Danny Elfman:
Künstler
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Colosseum
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Danny Elfman:
Künstler
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Pink Elephants on Parade (2019)
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Danny Elfman:
Künstler
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Colette's Theme
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Danny Elfman:
Künstler
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First Rehearsal
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Danny Elfman:
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Clowns 2
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Danny Elfman:
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Nightmare Island
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Danny Elfman:
Künstler
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Dumbo in Hell
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Danny Elfman:
Künstler
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Holt in Action
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Danny Elfman:
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Searching for Milly
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Danny Elfman:
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The Breakout
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Danny Elfman:
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Rescuing the Farriers
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Danny Elfman:
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The Final Confrontation
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Danny Elfman:
Künstler
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Medici Circus - Miracles Can Happen
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Danny Elfman:
Künstler
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Baby Mine (Arcade Fire)
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Danny Elfman:
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Soaring Suite
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Danny Elfman:
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Carnival Music
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Danny Elfman:
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Main title - Dumbo (Oliver Wallace)
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Frank Churchill:
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Look Out For Mister Stork
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Frank Churchill:
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Loading The Train / Casey Junior / Stork On A Cloud / Straight From Heaven / Mother And Baby / Arrival At Night
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Frank Churchill:
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Song of the Roustabouts
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Frank Churchill:
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Circus Parade (Oliver Wallace)
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Frank Churchill:
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Bathtime / Hide And Seek (Oliver Wallace)
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Frank Churchill:
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Ain't That The Funniest Thing / Berserk / Dumbo Shunned / A Mouse! / Dumbo And Timothy / Dumbo The Great (Oliver Wallace
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Frank Churchill:
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The Pyramid of Pachyderms (Oliver Wallace)
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Frank Churchill:
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No Longer An Elephant / Dumbo's Sadness / A Visit In The Night / Baby Mine (Betty Noyes)
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Frank Churchill:
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Clown Song
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Frank Churchill:
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Hiccups / Firewater / Bubbles / Did You See That? / Pink Elephants On Parade
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Frank Churchill:
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Up A Tree / The Fall / Timothy's Theory (Oliver Wallace)
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Frank Churchill:
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When I See An Elephant Fly (Cliff Edwards)
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Frank Churchill:
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You Oughta Be Ashamed (Oliver Wallace)
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Frank Churchill:
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The Flight Test / When I See An Elephant Fly (Reprise) (Cliff Edwrds)
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Frank Churchill:
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Save My Child / The Threshold of Success (Cliff Edwards)
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Frank Churchill:
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Dumbo's Triumph / Making History / Finale (When I See An Elephant Fly) (Cliff Edwards)
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Frank Churchill:
Künstler
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Spread Your Wings (Demo Recording) (Oliver Wallace)
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Frank Churchill:
Künstler
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