Die Studenten Kohta und Yuka (Kohtas Cousine) retten ein Diclonius-Mädchen namens "Lucy", als sie sie nackt an einem Strand sehen. Tatsächlich ist "Lucy" eine Serienmörderin, die von der Regierung durchsucht wird, aber sie wissen nicht, wer "Lucy" wirklich ist, weil ihre Persönlichkeit gespalten ist.