Die C.I.A. entdeckt einen russischen Plan, fünf Überläufer am Weihnachtstag zu ermorden, aber sie wissen nicht, wer sie sind. Der Überläufer Alex Holbeck wird in Paris von der C.I.A. rekrutiert und nach Ost-Berlin geschickt, um den Scrambler der Enigma zu stehlen, der von der sowjetischen Geheimdienst für die Kommunikation verwendet wird.
Bei seiner Ankunft entdeckt Holbeck, dass der K.G.B. und die Regierung der DDR wissen, dass er angekommen ist, und seine Kontakte werden verhaftet. Holbeck trifft seine ehemalige Geliebte, die Anwältin Karen Reinhardt, und sie gibt ihm ein sicheres Versteck.
Der russische Agent Dimitri Vasilikov und der ostdeutsche Agent Kurt Limmer versuchen, Holbecks Aufenthaltsort mit verschiedenen Methoden zu finden, während Karen Dimitri verführt, um Informationen über den Standort der Soldaten zu erhalten, die Holbeck benötigt.
Dennoch weiß Holbeck nicht, dass die C.I.A. den Scrambler hat und er nur als Köder dient, um die Russen davon zu überzeugen, dass sie ihn nicht haben.