La C.I.A. découvre un complot russe visant à assassiner cinq déserteurs le jour de Noël, mais ils ne savent pas qui ils sont. Le déserteur Alex Holbeck est recruté à Paris par la C.I.A. et envoyé à Berlin-Est pour voler le brouilleur de l'Enigma, la machine utilisée par le renseignement soviétique pour communiquer.
À son arrivée, Holbeck découvre que le K.G.B. et le gouvernement est-allemand savent qu'il est arrivé et que ses contacts ont été arrêtés. Holbeck retrouve son ancienne amante, l'avocate Karen Reinhardt, qui lui donne une planque. L'agent russe Dimitri Vasilikov et l'agent est-allemand Kurt Limmer tentent de retrouver Holbeck en utilisant différentes méthodes, tandis que Karen séduit Dimitri pour obtenir des informations sur l'emplacement des soldats dont Holbeck a besoin.
Cependant, Holbeck ne sait pas que la C.I.A. possède le brouilleur, et il n'est que l'appât pour convaincre les Russes qu'ils ne l'ont pas.