Earl Williams ist ein von Monstern besessener, träumerischer Teenager, der sein Leben phantasiert, als würde er in der Welt der Monster der Universal Studios leben. Obwohl er ein ausgezeichneter Schüler ist, mag ihn seine intolerante und böse Schullehrerin Mrs. Perdue nicht und bestraft ihn für jeden kleinen Fehler. Auch sein unterstützender Vater Les Williams ist ein Träumer, der noch nie im Leben erfolgreich war. Als sein Vater stirbt, verliert sich seine Mutter mit zwei Jungen und versucht, das Verhalten von Earl zu ändern. Eines Tages findet der Junge den "wahren Frankenstein", der durch einen Karneval verloren gegangen ist, und beschließt, das Monster wieder zum Leben zu erwecken.