An einem frühen Sommermorgen taucht ein junger Mann mit einem Geheimnis in einem Seesack aus dem Wald auf. In einem nahegelegenen Dorf fragt er nach Arbeit, aber die bis zur Feindseligkeit misstrauischen Bauern sind nicht sehr entgegenkommend. Erst als Lucy, die widerspenstige Tochter des Bürgermeisters, Gefallen an ihm findet, ändert das Dorf seine Einstellung: Man bietet ihm prompt eine Anstellung als Knecht und Wohnwagen an. Mit der Zeit wird er allmählich in die Gemeinschaft integriert, Es stellt sich heraus, dass er nicht der einzige ist, der eine Vergangenheit zu verbergen hat. Unter der makellosen Oberfläche dieser malerischen kleinen Welt lauert etwas Unheimliches – und es zieht ihn langsam an.