Susumu Nokoshi arbeitete einst für ein führendes ausländisches Finanzunternehmen. Er ist jetzt ein 34-jähriger Obdachloser, der normalerweise in der Nähe eines Parks in Shinjuku anzutreffen ist. Dann trifft er den Medizinstudenten Manabu Ito, der nach Freiwilligen sucht, um sich einem chirurgischen Eingriff namens Trepanation zu unterziehen. Bei der Operation wird ein Loch in den Schädel gebohrt. Susumu ist nicht an der Operation interessiert, aber er stimmt dem Eingriff für 700.000 Yen zu. Wenn Susumu nach der Operation sein rechtes Auge schließt und mit seinem linken Auge jemanden sieht, sieht er Menschen mit einem verzerrten Aussehen. Manabu sagt ihm, dass die verzerrte Erscheinung eine Form der Visualisierung aus der Tiefe des Geistes ist. Susumu kommuniziert mit Menschen, die eine dunkle Seite in ihrem Unterbewusstsein besitzen.