Susumu Nokoshi a déjà travaillé pour une grande société financière étrangère. Il est maintenant un sans-abri de 34 ans, que l'on trouve généralement autour d'un parc à Shinjuku. Il rencontre ensuite l'étudiant en médecine Manabu Ito, qui cherche des volontaires pour subir une intervention chirurgicale connue sous le nom de trépanation. La chirurgie consiste à percer un trou dans le crâne. Susumu n'est pas intéressé par la chirurgie, mais il accepte de subir la procédure pour 700 000 yens. Après l'opération, lorsque Susumu ferme son œil droit et voit quelqu'un avec son œil gauche, il voit des personnes ayant une apparence déformée. Manabu lui dit que l'apparence déformée est une forme de visualisation du plus profond de l'esprit. Susumu communique avec les gens qui possèdent un côté sombre dans leur subconscient.