Ein friedlicher Himmel, Wind in den Bäumen, ein Marienkäfer sitzt auf einem Weizenhalm. In New Caney, Texas, passiert nichts. In der Halloween-Nacht ist das bildschöne Americana dieser Bauernstadt ruhig und ungestört. Die Zeit vergeht schmerzhaft langsam. Rose sitzt allein, raucht eine Zigarette und verscheucht die Kinder. Sie trägt eine Maske, wie so viele andere in dieser Nacht. Mit ihrem Mann, frisch aus dem Krieg zurückgekehrt, geht Rose zur jährlichen Horrorshow des Dorfes und die Dinge nehmen eine dunkle Wendung.