Ein junger Bauer und sein Vater können kaum von ihrer mageren Maisernte überleben, also machen sie sich auf den Weg vom Bergdorf ins Dorf, um Geld von ihren Verwandten zu leihen, die in Jade-Minen oder auf Opiumplantagen arbeiten.
Aber fehlende Papiere, Betrug und Korruption haben auch sie verarmt.
Schließlich verpfändet der Vater seine Kuh für ein Moped, damit sein Sohn als Taxifahrer arbeiten kann.
Sein erster Kunde ist Sanmei, die nach Myanmar zurückgekehrt ist, um ihren Großvater zu beerdigen.
Sie beschließt, nicht nach China zurückzukehren und einer arrangierten Ehe zu entkommen, um ein neues Leben mit ihrem Sohn in ihrem alten Land zu beginnen.
Als Sanmei einen Job als Drogenkurier annimmt, überredet sie den jungen Bauern, ihr Fahrer zu sein.