In Lissabon, Portugal, in einem Blindeninstitut, in dem Kindern beigebracht wird, mit ihrer Behinderung zu leben, keine Risiken einzugehen und sich jederzeit wohl zu fühlen. Ian, ein nonkonformistischer Lehrer, der ebenfalls blind ist, wird an der Schule angestellt und führt revolutionäre Methoden ein: Ian lehnt die Verwendung eines Gehstocks ab und lehrt die Kinder, sich mit allen Sinnen einschließlich der Bewegung durch die Resonanz von Klangschwingungen räumlich zu orientieren ( Echoortung), Instinkt und der kreative Einsatz ihrer Vorstellungskraft. Selbstbewusst und sogar leicht überaggressiv bezaubert Ian die Kinder und gibt ihnen Grund zur Hoffnung, obwohl sie ihn ständig testen und befragen, um zu beweisen, dass er einer von ihnen ist und nie ganz von seiner Aufrichtigkeit überzeugt zu sein scheinen. Ians Sitzungen finden direkt unter dem Fenster von Eva (Alexandra Maria Lara) statt, einer erwachsenen Patientin, die ihr Zimmer nie verlässt und mit niemandem spricht. Überraschenderweise wird sie zu einer seiner reaktionsschnellsten Schüler und es gibt sogar einen Hauch von Romantik. Die beiden verbinden sich, während sie beginnen, sich gegenseitig zu vertrauen. Gemeinsam besuchen sie ein Café (in dem sie mit einem jungen Mann flirtet), spazieren am Hafen entlang und überqueren belebte Straßen, ohne andere Hilfsmittel außer auf die Geräusche von Fahrzeugen, Schritten oder anderen Hindernissen auf ihrem Weg zu hören. Ihnen folgt Serrano, ein kleiner blinder Junge, den Ian bittet, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen, um ein Schiff im Hafen zu "sehen". Der neue Lehrer wird vom Schularzt und Schulleiter (Francis Frappat) herausgefordert, der besorgt ist, den Kindern die Illusion der Hoffnung zu geben...