Portekiz'in Lizbon kentinde, çocuklara engelleriyle birlikte yaşamanın, risk almamanın ve her zaman rahat olmanın öğretildiği bir körler enstitüsünde geçiyor. Aynı zamanda kör olan, uyumsuz bir öğretmen olan Ian, okulda işe alınır ve devrim niteliğinde yöntemler sunar: Baston kullanımını reddeden Ian, çocuklara ses titreşimlerinin rezonansı ile hareket etmek de dahil olmak üzere tüm duyularını kullanarak uzamsal oryantasyona ulaşmayı öğretir ( ekolokasyon), içgüdü ve hayal güçlerinin yaratıcı kullanımı. Kendinden emin ve hatta biraz fazla agresif olan Ian, çocukları cezbeder ve onlara umut etmeleri için bir neden verir, ancak onlar her zaman onu onlardan biri olduğunu kanıtlamak için test edip sorgularlar ve samimiyetine hiçbir zaman tam olarak ikna olmuş görünmezler. Ian'ın seansları, odasından hiç çıkmayan ve kimseyle konuşmayan yetişkin bir hasta olan Eva'nın (Alexandra Maria Lara) tam penceresinin altında gerçekleşir. Şaşırtıcı bir şekilde, onun en duyarlı öğrencilerinden biri olur ve hatta bir parça romantizm vardır. Birbirlerine güvenmeye başladıklarında iki bağ. Birlikte (genç bir adamla flört ettiği) bir kafeye giderler, liman boyunca yürürler ve araçların seslerini, ayak seslerini veya yollarındaki diğer engelleri dinleme yeteneklerinden başka hiçbir yardım almadan işlek caddeleri geçerler. Onları, Ian'ın limandaki bir gemiyi "görmek" için hayal gücünü kullanmasını istediği kör bir çocuk olan Serrano takip eder. Yeni öğretmene, çocuklara umut yanılsaması verdiğinden endişelenen okul doktoru ve okul müdürü (Francis Frappat) tarafından meydan okunur...