An dem Tag, an dem ihr Rez, das Territorium der Syilx First Nations, ein Pow-Wow abhält, teilweise als Maßnahme, um ihre Kultur der breiteren "weißen" Bevölkerung zur Versöhnung zugänglich zu machen, Cousins und beste Freunde Hank Crow-Eyes und Cody Kidd begeben sich auf einen Roadtrip "Süden" speziell zum Wreck Beach - dem Strand mit optionaler Kleidung in Vancouver -, wo sie hoffen, ihre exotische Natur zu nutzen, um weiße Mädchen anzusprechen. Sie haben niemandem offiziell von ihren Plänen erzählt, Hank, der diese Reise außerhalb des Rez weiterhin dauerhaft machen möchte, in beklagendem Rez-Leben, insbesondere seiner Fishbowl-Natur, in der jeder die Angelegenheiten der anderen kennt. Das Problem ist, dass sie beide arbeitslos und pleite sind und kein Geld haben, um die Reise zu machen als spirituell mächtig, aber wirklich bedeutungslose "indische Tränen". Der Rez-Sheriff, Billy Cardinal, wird sie gerne als Probleme ihrer Kleinkriminalität loswerden, aber er kann sie vor ihrer Abreise zu einer letzten Aufgabe zwingen: die ältere Hetta Yellow-Fly zu fahren, eine Ornery und damit furchteinflößend für sie alte Frau, zum alten Reservatplatz, damit sie sich mit ihrer lange entfremdeten und sterbenden Schwester Bertha versöhnen kann. Hetta will diese Reise mehr um ihres noch ungeborenen Enkelkindes willen machen als um ihrer selbst oder Berthas willen. Hank und Cody finden schließlich heraus, dass es Kräfte gibt, einige spirituelle oder übernatürliche, die Hetta daran hindern, ihr Ziel zu erreichen. In die Mischung geworfen werden zwei weiße Fremde, die versuchen, ein verlorenes Fahrzeug zu finden, das wertvolle Fracht enthält, etwas, das Casper Manywords, den Hank und Cody für den nettesten Kerl im Rez halten, jetzt unwissentlich in seinem Besitz hat, und das könnte er bekommen er wurde dabei getötet.