Tang Monk nimmt drei Schüler mit auf eine Reise in den Westen. Von außen wirkt alles harmonisch. Unter der Oberfläche ist jedoch Spannung vorhanden, und ihre Herzen und Gedanken sind sich nicht einig. Nach einer Reihe von Dämonenfangereignissen gewinnen der Mönch und seine Schüler ein gegenseitiges Verständnis für die Nöte und das Unbehagen des anderen. Schließlich lösen sie ihren inneren Konflikt und arbeiten zusammen, um ein alles überwältigendes, dämonenbetreibendes Team zu werden.