Endo Reiko besucht die Stadt Nagaoka und hört sich die Geschichten einer bunten Besetzung an. Sie erfährt mehr über das Feuerwerk in der Stadt und ihre Geschichte, wie der Krieg die Stadt verwüstet und verändert hat und das Leben des Erzählers. Dabei werden viele obskure Informationen angeboten und verdaut und es gibt Hinweise darauf, was den japanischen Charakter ausmacht.