Obwohl sie in jungen Jahren an ein Geisha-Haus verkauft wurde, ist Aihara (Yoshinaga) seitdem eine meisterhafte Samisen-Spielerin und eine Frau von großer Eleganz. Obwohl sie nicht besonders reich ist, verteilt sie Geld an Straßenkinder, insbesondere an eine hübsche junge Blumenverkäuferin namens Oyuki, die eine Art Patenkind von Aihara wird. Doch als eine Geisha (Reiko Takashima) aus einem rivalisierenden Rotlichtviertel Aihara und ihre Brüder beleidigt, wehrt sie sich. Bald droht ein totaler Geisha-Krieg. Der adrette Geschäftsmann und Amateurgelehrte Tojiro Koga (Tetsuya Watari) tritt auf die Bühne und entschärft die Gemüter – und schlägt vor, Differenzen durch einen Wettbewerb der künstlerischen Fähigkeiten beizulegen. Begeistert von ihrem Talent und ihrer reifen Schönheit lädt Koga Aihara ein, Nagasaki-Volkslieder aufzunehmen, bevor sie für immer verschwinden.