Als der Meeresbiologe Dr. Brian McCormick (Sean C. Michael) auf eine Aufzeichnung mysteriöser Unterwassergeräusche stößt, leitet er eine wissenschaftliche Untersuchung ein, um die verantwortliche Kreatur zu entdecken. Auf der Suche nach schlüssigen Beweisen werden er und sein Ermittlungsteam zu einer ungewöhnlichen Walstrandung in Südafrika gerufen. Hier finden sie den verdauten Teil der Überreste eines Tieres, das keiner von ihnen identifizieren kann. Da jeder der Körperteile obduziert wird, liefern sie neue Teile des Puzzles. Im weiteren Verlauf des Bildes kommt McCormick zu einer verblüffenden Schlussfolgerung: Dieses neue Meerestier ist mit Menschen verwandt.