Quando il biologo marino Dr. Brian McCormick (Sean C. Michael) si imbatte in una registrazione di misteriosi suoni sottomarini, avvia un'indagine scientifica per scoprire la creatura responsabile. Alla ricerca di prove conclusive, lui e la sua squadra investigativa vengono chiamati a un insolito spiaggiamento di balene in Sud Africa. Qui trovano la parte digerita dei resti di un animale che nessuno di loro riesce a identificare. Poiché ciascuna delle parti del corpo viene sottoposta ad autopsia, fornisce nuovi pezzi del puzzle. Man mano che l'immagine avanza, McCormick giunge a una conclusione sorprendente: questa nuova creatura marina è imparentata con gli umani.