Der verurteilte Vergewaltiger Ikuo wird aus dem Gefängnis entlassen und verfolgt die Frau, die er vergewaltigt hat, Mieko. Er ist so besessen von Rache, dass er sie in jeder Frau sieht, die er trifft. Nachdem er brutale Angriffe auf eine Prostituierte und ein junges Mädchen verübt hat, steht er ihr endlich gegenüber. Mieko sagt ihm, dass sie Tomimori entkommen will. Um sich in ihren Augen zu erlösen, treibt Ikuo ihre Bitte auf die Spitze, was für alle zu einer unentwirrbaren Tragödie führt. Der Film spielt in Japans berüchtigten "Seifenlanden" - Gegenden, in denen junge Frauen Männern Baden und Massagen anbieten, um die Gesetze zum Verbot der Prostitution zu umgehen. Inspiriert von der Folklore rund um den mythischen Hindu-Gott Garuda, der als böse gilt, aber als Beschützer des Buddhismus verehrt wird.