Ein Team von Archäologen mit unverortbaren Akzenten entdeckt bei einer Ausgrabung in einem Steinbruch in Arizona ein Skelett. Die Ureinwohner auf der Grabung erkennen es sofort als die Überreste eines Werwolfs, also bringen die Teamleiter es sofort in ihr Labor und starren es an. Natalie, eines der Teammitglieder, findet es absolut faszinierend, aber Yuri hat größere Ambitionen, als einer der Grabungsassistenten, der sich an den Überresten verletzt hat, infiziert wird und vor den Augen des Krankenhauspersonals in einen Werwolf verwandelt. Yuri führt dann ein Experiment durch, bei dem er andere Menschen in der Stadt infiziert, um zu sehen, ob sie sich auch in Werwölfe verwandeln. Als Paul im Labor eintrifft, um bei der Analyse der Überreste zu helfen, infiziert Yuri auch ihn. Nach Pauls Verwandlung (unter einem einwöchigen Vollmond) versucht Natalie, ihn zu retten.
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