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In einem unbenannten lateinamerikanischen Land, das Mexiko ähnelt, bekämpft die Regierung eine ländliche Aufstandsbewegung mit Folter, Übergriffen, Vergewaltigung und Mord. Soldaten fallen in eine Stadt ein und schneiden die Rebellen von ihrem versteckten Munitionslager auf einem Feld ab.
Eine Familie aus Großvater, Sohn und Enkel gehört zu den Rebellen in den Hügeln. Der Großvater, mit seiner Geige über der Schulter, versucht, die Kontrollstelle zu passieren, angeblich um sich um sein Maisfeld zu kümmern. Der Kommandant lässt ihn passieren, besteht aber auf einer täglichen Musikstunde.
Kann der alte Mann die Munition in seinem Geigenkasten unter der Nase der Soldaten herausbringen?