Dans un pays d'Amérique latine non nommé qui ressemble étroitement au Mexique, le gouvernement combat une insurrection rurale avec la torture, l'agression, le viol et le meurtre. Des soldats descendent sur une ville, coupant les rebelles de leur cache de munitions cachée dans un champ. Une famille de grand-père, fils et petit-fils fait partie des rebelles dans les collines. Le grand-père, avec son violon sur l'épaule, tente de passer le point de contrôle, prétendument pour s'occuper de sa récolte de maïs. Le commandant le laisse passer mais insiste sur une leçon de musique quotidienne. Le vieil homme peut-il faire sortir les munitions dans son étui de violon sous le nez des soldats?