In einem kleinen Dorf in der Nähe der Großen Mauer, vor dem Hintergrund des Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges, stehen die gewöhnlichen Leben seiner Bewohner kurz davor, sich drastisch zu verändern, als zwei Gefangene in das Haus des ahnungslosen Bauern Ma Dasan geworfen werden.
Aber als ob das nicht genug wäre, während Ma Dasan und der Rest der Gemeinschaft damit beauftragt sind, einen streitsüchtigen japanischen Sergeant und einen unterwürfigen chinesischen Dolmetscher bis zum Vorabend des chinesischen Neujahrs zu behalten, werden sie sich in einer gefährlichen Sackgasse gefangen finden.
Und während sich die Wochen in Monate verwandeln, werden die Dorfbewohner eine schreckliche Entscheidung treffen müssen. Ist jemand sicher, wenn Teufel vor der Tür stehen?