In einer von Mythen genährten und von wilder Natur begrenzten Gemeinschaft wird die Suche nach einem Serienmörder für die örtliche Detektivin Annie Redford zu einer Angelegenheit von Leben und Tod, während sie versucht, mit ihrem ersten Mordfall umzugehen.
Als der Körper des örtlichen Mannes Niall Swift am Fuße des Carn Mohr Mountain gefunden wird und ein isoliertes menschliches Herz am Ufer des Sees liegt, wird die Normalität der Stadt erschüttert und der Albtraum beginnt.
Unheimlicherweise wird die wunderschöne Landschaft, die welligen Highlands und der weite, expansive See zu einem eigenen Charakter, der der Gemeinschaftsnot eine beunruhigende Tiefe verleiht.