Ein pensionierter Landschullehrer kommt auf der Suche nach seinem einzigen Sohn nach Wuhan. Seine sterbende Frau hat darum gebeten, ihren Sohn zum letzten Mal zu sehen. Er ist bekannt durch seine Tochter Yanhong, die als Eskorte in einer Karaoke-Bar arbeitet. Yanhong stellt ihn einem Polizisten vor, der Verständnis für seine Notlage hat und sich bereit erklärt, ihm bei der Suche nach seinem Sohn zu helfen. Die beiden werden schnell Freunde. Yanhong stellt ihrem Vater auch ihren Freund vor, den Karaoke-Besitzer, einen älteren Mann, der ein Luxusauto fährt. Doch als sich die vier eines Abends zum Abendessen treffen, erkennt der alte Polizist den Freund als einen Mann, den er vor über zehn Jahren festgenommen hat …