Im heutigen Russland gibt es eine verborgene Welt, eine Welt der Magie und Verzauberung. Zauberer müssen sich vor der nicht-magischen Gesellschaft verstecken, die sie umgibt, einer Gesellschaft, die sie verachten, manche sogar feindselig. Der Meister der Wache des Obersten Rats für Magie und Verzauberung, Bakhrushin, verliert seine magischen Fähigkeiten und muss nicht nur vermeiden, dies zu enthüllen, sondern auch den Krieg verhindern, der sich zwischen Zauberern und Nichtmagiern zusammenbraut.