Dans la Russie contemporaine, il y a un monde caché, un monde de magie et d'enchantement. Les sorciers doivent se cacher de la société non magique qui les entoure, une société qu'ils dédaignent, certains même hostiles. Le maître de la garde du Conseil suprême de la magie et de l'enchantement, Bakhrushin, perd ses capacités magiques et doit non seulement éviter de le révéler, mais aussi empêcher la guerre qui se prépare entre sorciers et non-magiciens.