Mario und Simon spielen im Sommer auf den les-de-la-Madeleine von Quebec und sind zwei Brüder, die mit ihrer Mutter, die ein Lebensmittelgeschäft betreibt, und ihrem Vater, der ein Fischgeschäft betreibt, in einem Fischerdorf leben. Mario ist zehn Jahre alt, stumm und autistisch. Er ist der Realität entzogen und lebt in einer surrealen Welt, die nur sein älterer Bruder Simon und sein ausgestopfter Kojote teilen. Mario steht seinem 18-jährigen Bruder sehr nahe und bewundert ihn zutiefst, von dem er für Liebe und Aufmerksamkeit abhängig ist. Simon liest Mario Geschichten von arabischen Rittern vor, kleidet ihn in die Kleidung eines Scheichs und sie spielen imaginäre Kriege in einer Festung im arabischen Stil, die sie gebaut haben. Alles ändert sich, als Helene, eine hübsche junge Touristin, zwischen die beiden Brüder kommt. Simon verliebt sich und beginnt seinen Bruder zu vernachlässigen, um Zeit mit ihr zu verbringen. Mario fühlt sich zurückgewiesen und entdeckt, was Hass und Eifersucht sind. Er setzt eine Kette von Ereignissen in Gang, die zu einer Tragödie führen.