Situé durant l'été aux Îles-de-la-Madeleine de Québec, Mario et Simon sont deux frères vivant dans un village de pêcheurs avec leur mère, qui tient une épicerie, et leur père, qui dirige une entreprise de pêche. Mario a dix ans, muet et autiste. Il est retiré de la réalité et vit dans un monde surréaliste que seuls son frère aîné Simon et son coyote en peluche partagent. Mario est très proche et admire profondément son frère de 18 ans, dont il dépend pour l'amour et l'attention. Simon lit les histoires des chevaliers arabes à Mario, l'habille de vêtements de cheikh et ils jouent des guerres imaginaires dans une forteresse de style arabe qu'ils ont construite. Tout bascule quand Hélène, une belle jeune touriste s'interpose entre les deux frères. Simon tombe amoureux et commence à négliger son frère pour passer du temps avec elle. Mario se sent rejeté et découvre ce que sont la haine et la jalousie. Il s'engage sur une chaîne d'événements qui mènent à la tragédie.