Die Geschichte spielt im Jahr 1954, als die Überreste der Yunnan Anti-Communist National Salvation Army, bestehend aus Überlebenden der chinesischen Nationalisten-Truppen, sich darauf vorbereiteten, sich zu entwaffnen und nach Taiwan repatriiert zu werden.
Beim Entwaffnen greift das burmesische Militär eines der Lager an, was dazu führt, dass die Überlebenden desertieren oder in die Berge fliehen, um Schutz zu suchen.
Viele dieser Männer landen damit in den verschiedenen Partisanen- und Banditenarmeen der Gegend.
Diejenigen, die zurückbleiben, um gegen die Kommunisten zu kämpfen, schließen sich schließlich mit dem thailändischen Militär zusammen.
Einer der Soldaten, Ke Bao-den (Chung-Hua Tou), ist besonders bestürzt zu hören, dass die gemeinsame Streitmacht zuerst gegen die Armee des Banditen Lo Huei (Ray Lui) kämpfen wird, weil einige ehemalige Kameraden Teil seiner Truppe sind, darunter auch Bao-dens Freund Fan Long (Tony Leung Chiu-wai).
Fan Long hatte Bao-dens Leben in einem burmesischen Gefangenenlager gerettet, also beschließt der Soldat, ihm den Gefallen zurückzugeben und eine verräterische und potenziell tödliche Mission zu unternehmen, um seinen Freund vor dem geplanten Angriff zu warnen.