Napoleon ist ein kleiner Hund, der in Sydney lebt. Er und seine Mutter leben bei einer Familie, aber Napoleon träumt gerne davon, die weit entfernt lebenden Wildhunde zu treffen und schließlich selbst einer zu werden. Eines Tages steigt er in einen Korb, der an einigen Ballons hängt, und fliegt davon in den Himmel. Der Wind trägt ihn zu einer nahegelegenen Insel, wo der Korb schließlich landet. Dort trifft er auf allerlei verschiedene Tiere; einige von ihnen sind freundlich, andere nicht. Mit Hilfe eines Sittichfreundes erfährt er die Geheimnisse des Alleinlebens auf der Insel und der Abwehr wilder Tiere. Er macht sich auf die Suche nach den wilden Hunden, die er endlich findet. Er ist sehr glücklich mit ihnen, aber dann bekommt er Heimweh und beginnt seine Mutter zu vermissen, also beschließt er, wieder nach Hause zu gehen.