Nicholas ist ein junger Autist. Er lebt in einer Welt, in der er seine Wahrnehmung nicht kontrollieren kann. Sein Ohr konzentriert sich auf Geräusche, die nur er hören kann. Es ist sowohl ein Geschenk als auch ein Fluch. Die Leute können sie nicht hören oder denken, dass sie unbedeutend sind. Für ihn sind diese Geräusche schmerzhaft und aggressiv. Sein Leben ist auf Routine ausgerichtet. Er geht jeden Tag in denselben Laden und füttert einen Hund im Pub seiner Eltern. Bis er auf den seltsamen Herrn Kass trifft.