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Nicolas est un jeune autiste. Il vit dans un monde dans lequel il ne peut contrôler sa perception. Son oreille se concentre sur des sons que lui seul peut entendre. C'est à la fois un don et une malédiction. Les gens ne peuvent pas les entendre ou pensent qu'ils sont insignifiants. Pour lui, ces sons sont douloureux et agressifs. Sa vie est centrée sur la routine. Il va tous les jours au même magasin et nourrit un chien au pub de ses parents. Jusqu'à ce qu'il rencontre l'étrange Mr Kass.