Tae-gu, das Ass einer kriminellen Bande, angeführt von Mr. Yang, versucht, sein Leben für seine kranke Schwester und seinen Neffen in Ordnung zu bringen. Dann werden eines Tages seine Schwester und sein Neffe bei einem Unfall von jemandem getötet, der auf Tae-gu zielte. Tae-gu beschließt unter Schock Rache zu nehmen. Am Ende entfernt er den Boss einer anderen Bande und rennt zur Insel Jeju. Ohne zu wissen, dass seine Bande ihn bereits verlassen hat, trifft er auf Kuto und seine Nichte Jae-yeon, die sich um Tae-gu kümmern. Jae-yeon stirbt an einer Krankheit, während Tae-gu intuitiv spürt, wie sich die Gefahr nähert. Die Dinge geraten durcheinander und Jae-yeon und Tae-gu, die keine Lust mehr zu leben haben, beginnen, Mitleid füreinander zu empfinden.