Once Upon a Time in China III
Wong Fei-Hung und sein Sidekick Chung kommen gerade in Peking an, als die Kaiserin einen Löwentanz-Martial-Arts-Wettbewerb ankündigt. Auch seine Cousine Yee begleitet ihn, seine junge, westlich geprägte Tante durch Adoption, mit der Wong heimlich verlobt ist.
Wong steht möglicherweise ein romantischer Rivale in Form eines russischen Diplomaten, Tumanovsky, gegenüber, den Tante Yee noch aus der Schule kennt, und ein Kampfkunst-Rivale in dem brutalen Club Foot, der Wongs Vater verprügelt. Club Foot arbeitet für den hinterhältigen Leung Fun, der entschlossen ist, den angesehenen Löwentanz-Wettbewerb um jeden Preis zu gewinnen.
Dennoch werden sich bis zum spektakulären Löwentanz-Wettbewerb viele Dinge ändern.