Hubert Bonisseur de la Bath, A.K.A. OSS 117, ist der französische Spion, der von seinen Vorgesetzten als der beste in seinem Geschäft angesehen wird. Das Jahr ist 1967 - er wurde auf eine Mission nach Rio de Janeiro geschickt, um einen ehemaligen hochrangigen Nazi zu finden, der nach dem Krieg ins südamerikanische Exil gegangen ist.
Seine ereignisreiche Untersuchung führt ihn durch ganz Brasilien, von Rio nach Brasilia und den Iguazu-Fällen, begleitet von einer charmanten Mossad-Agentin, die ebenfalls nach dem Nazi sucht. Der Mann ist charmant, und auch die junge Frau. Zu den Klängen des Bossa Nova ist ihre Geschichte abwechselnd ein Abenteuer und eine Liebesgeschichte.