Hubert Bonisseur de la Bath, A.K.A. OSS 117 ist der französische Spion, der von seinen Vorgesetzten als der Beste in der Branche angesehen wird. Wir schreiben das Jahr 1967 - er wird nach Rio de Janeiro geschickt, um einen ehemaligen hochrangigen Nazi zu finden, der nach dem Krieg nach Südamerika ins Exil ging. Seine ereignisreichen Ermittlungen führen ihn quer durch Brasilien, von Rio über Brasilia bis zu den Iguazu-Wasserfällen, begleitet von einem charmanten Mossad-Agenten, der ebenfalls auf der Suche nach dem Nazi ist. Der Mann ist charmant, die junge Frau auch. Ihre Geschichte spielt mit den Klängen von Bossa Nova und ist abwechselnd ein Abenteuer und eine Liebesgeschichte.