Chris Landreth stellt sich uns in einem schrägen Badezimmer vor und stellt dann das Thema des Films vor, Ryan Larkin, ein brillanter Animator der 1960er und frühen 1970er Jahre. Chris zeigt uns Ausschnitte aus "Walking" und "Street Musique", Ryans bahnbrechende Kurzfilme.
Jetzt sehen wir Ryan, wie er ist: abgemagert, alkoholabhängig, ein großer Teil seines Verstandes ist weg; wir treffen Felicity Fanjoy, seine Liebe während seiner kreativen Phase, und Derek Lamb, seinen Produzenten.
Ryan spricht mit Chris im Speisesaal, der wahrscheinlich ein Obdachlosenheim oder eine Suppenküche ist. Chris versucht eine Intervention. Wir folgen Ryan auf die Straße, wo er bettelt. Die Animation, die Live-Aufnahmen verwendet, zeigt den verwüsteten, ausgebrannten, anmutigen Mann.