Iago (Bob Hoskins) und ein Kamerad sind vor dem Haus von Desdemonas Vater Brabantio (Geoffrey Chater) in Venedig, der noch nicht weiß, dass sie mit Othello (Sir Anthony Hopkins) durchgebrannt ist. Iago vertraut seinem Freund an, der gehofft hatte, Desdemona (Dame Penelope Wilton) zu heiraten, dass er Othello dient, um seine eigenen Ziele voranzutreiben. Venedig braucht Othello, um seine kommerziellen Interessen in Zypern zu schützen, wohin die türkische Flotte unterwegs ist. Desdemona besteht darauf, auch nach Zypern zu gehen. In Zypern plant Iago, Othello davon zu überzeugen, dass Desdemona ihn mit Cassio (David Yelland) betrogen hat. Es scheint, dass bei Iago weit mehr als politischer Ehrgeiz im Spiel ist.