Iago (Bob Hoskins) ve bir silah arkadaşı, Desdemona'nın Othello (Sir Anthony Hopkins) ile kaçtığını henüz bilmeyen babası Brabantio'nun (Geoffrey Chater) Venedik'teki evinin dışındadır. Iago, Desdemona (Dame Penelope Wilton) ile evlenmeyi uman arkadaşına, Othello'ya kendi amaçları için hizmet ettiğini söyler. Venedik'in Türk filosunun yöneldiği Kıbrıs'taki ticari çıkarlarını korumak için Othello'ya ihtiyacı var. Desdemona da Kıbrıs'a gitmekte ısrar ediyor. Kıbrıs'ta Iago, Othello'yu Desdemona'nın Cassio (David Yelland) ile kendisine ihanet ettiğine ikna etmeye çalışır. Siyasi hırstan çok daha fazlası Iago'yu motive ediyor gibi görünüyor.