OUTLAW erzählt die Geschichte des schwulen Teenagers Nikita (Viktor Tarasenko), der in den beliebtesten Jungen seiner Schule (Gleb Kalyuzhnyy) verliebt ist. Die rebellische Gesetzlose (Elizaveta Kashintseva), der alles erlaubt zu sein scheint, beobachtet die Entwicklung ihrer Beziehung. Gleichzeitig verfolgen wir die tragische Liebesgeschichte einer Transgender-Tänzerin Nina (Evgeny Shwartzman) und eines sowjetischen Generals (Vitaly Kudryavtsev), die 1985 spielt.