OUTLAW raconte l'histoire de l'adolescent gay Nikita (Viktor Tarasenko), amoureux du garçon le plus populaire de son école (Gleb Kalyuzhnyy). Le hors-la-loi rebelle (Elizaveta Kashintseva), à qui tout semble permis, observe l'évolution de leur relation. Simultanément, nous suivons l'histoire d'amour tragique d'une danseuse transgenre Nina (Evgeny Shwartzman) et d'un général soviétique (Vitaly Kudryavtsev), qui se déroule en 1985.