Cristiano, 13 Jahre alt, scheint ein Teenager zu sein, der klare Vorstellungen von seiner Zukunft hat. Eines Abends trifft er May, eine reife fremde Frau, die vermutlich betrunken ist und so in seinem Bett landet. Eine unvergessliche Nacht - Am Morgen danach verschwindet der Mai und verschwindet. Einige Jahre später klopft eine "Überraschung" an Cristianos Tür: ein Kind, sein Kind, von May dorthin geschickt, das wieder verschwunden ist. Von seinen eigenen Eltern verlassen, wird Cristiano seine Verantwortung übernehmen und mit dem Kind aufbrechen, um Mailand, die Stadt, in der er lebt, und ihre Menschen kennenzulernen.