Mit seiner Familie, die mit extremer Armut zu kämpfen hat und für immer ihrem rücksichtslosen Vermieter verpflichtet ist, wird der traurige zwölfjährige Junge, Zain, gezwungen, sich in den schmutzigen und überfüllten Slums von Beirut selbst zu versorgen.
Unfähig, seine elfjährige Schwester, Sahar, vor einer unangenehmen Situation zu retten, wird Zain sich bald ganz allein in einer gesichtslosen Stadt wiederfinden, wo er schließlich in einem kleinen Vergnügungspark einen anderen verlorenen Seelenfreund finden wird: die äthiopische Reinigungskraft und Mutter eines Kindes, Rahil.
Aber in dieser düsteren und feindlichen Welt ist kein Platz für Träumer - und als eine erschreckende Entdeckung das letzte Fass zum Überlaufen bringt, ergreift Zain ein rasender Wunsch nach Vergeltung und sein blutrünstiges Messer verlangt nach Gerechtigkeit.
Wer ist schuld, wenn Liebe zu Hass wird und das Leben sich in eine unerträgliche Qual verwandelt?