Anoosh und Arash stehen im Zentrum der Teheraner Underground-Techno-Szene. Sie haben es satt, sich vor der Polizei und ihrer stagnierenden Karriere zu verstecken, und organisieren unter gefährlichen Umständen in der Wüste einen letzten manischen Techno-Rave. Zurück in Teheran versuchen sie ihr Glück, ihr illegal gedrucktes Album ohne Erlaubnis zu verkaufen. Als Anoosh festgenommen wird, scheint es keine Hoffnung mehr zu geben. Doch dann erhalten sie einen Anruf vom größten Techno-Festival der Welt. In der Schweiz angekommen, werden sie von ihrem eigenen Traum überwältigt. Radio- und Zeitungsinterviews, Millionen Raver und andere DJs katapultieren sie in eine andere Sphäre. Der Dunst der momentanen Euphorie verfliegt schnell, als ihnen der Ernst der Lage zu dämmern beginnt. Mit Ablauf ihres Visums müssen sie sich entscheiden: Sollen sie in Europa bleiben oder sollen sie zurück in den Iran...?