Anoosh ve Arash, Tahran'ın yeraltı tekno sahnesinin merkezinde yer alıyor. Polisten saklanmaktan ve durağan kariyerlerinden bıkmışlar, çölde tehlikeli koşullar altında son bir çılgın tekno çılgınlığı düzenliyorlar. Tahran'da yasadışı olarak basılmış albümlerini izinsiz satarak şanslarını deniyorlar. Anoosh tutuklandığında, hiç umut kalmamış gibi görünüyor. Ama sonra dünyanın en büyük tekno festivalinden bir telefon alırlar. İsviçre'ye vardıklarında kendi hayallerinin altında ezilirler. Radyo ve gazete röportajları, milyonlarca hayran ve diğer DJ'ler onları başka bir alana fırlatıyor. Durumun ciddiyeti üzerlerine doğmaya başlayınca, anlık coşkunun bulanıklığı çabucak uçup gider. Vize süreleri dolduğunda bir karar vermeleri gerekiyor: Avrupa'da mı kalsınlar yoksa İran'a mı dönsünler...?