Der Avenger, ein grüblerischer Schwertkämpfer, bewaffnet mit einer Klinge mit der Aufschrift „Assassin of 1000 Armies“, behauptet, dass er an einem Außenposten im Sun Valley im Nordwesten Chinas auf einen lang vermissten Freund wartet. Der Avenger leidet unter einer intensiven Angst vor Blut, da er der einzige Überlebende des Massakers an seinem Clan ist. Der Anblick von Blut versetzt ihn in mörderische Wut. Der Winter steht vor der Tür, also bereiten sich der örtliche Pferdehändler Black Bull und die meisten Männer des Tals darauf vor, eine Herde zum Markt zu führen, und lassen Black Bulls Freundin, eine resolute Wirtin, zurück.