Üzerinde "1000 Ordunun Assassin'i" yazan bir bıçağa sahip kara kara düşünen bir kılıç ustası olan İntikamcı, Çin'in kuzeybatısındaki Güneş Vadisi'ndeki bir karakolda uzun süredir kayıp olan bir arkadaşını beklediğini iddia ediyor. İntikamcı, klanının katledilmesinden kurtulan tek kişi olduğu için yoğun bir kan korkusu yaşıyor. Kan görmek onu öldürücü bir öfkeye sürükler. Kış geliyor, bu yüzden yerel at tüccarı Black Bull ve vadinin adamlarının çoğu, Black Bull'un alıngan bir hancı olan kız arkadaşını geride bırakarak bir sürüyü pazara götürmeye hazırlanıyor.